Morningstar analist Ronald van Genderen: “Het fonds kent een sterk lange termijn track record.
Met een gemiddeld netto jaarrendement van 6,78% sinds oprichting in februari 2007 tot en met oktober 2016 versloeg het fonds de directe concurrentie. Vergelijkbare Nederlandse smallcap fondsen als Delta Lloyd Deelnemingen en Kempen Orange Fund behaalden op jaarbasis over dezelfde periode een rendement van 0,66%, respectievelijk 5,53%.
Terwijl de MSCI Netherlands Small Cap index bleef steken op -0,33%. Deze sterke prestaties van het fonds werden bovendien behaald bij een risico (standaarddeviatie) die redelijk in lijn ligt in vergelijking met de concurrenten en de index. Bovendien lag het maximale verlies voor het fonds aanzienlijk lager”.
Klik hier om het research rapport te downloaden.