Add Value Fund staat op basis van de year-to-date performance van +28,21%* op de #1 positie in de IEXFonds 40.
En laat daarmee niet alleen andere small- en midcap fondsen achter zich maar ook beleggingsfondsen die zicht richten op andere asset classes, thema's en beleggingsstijlen zoals obligaties, convertibles, grondstoffen, vastgoed, healthcare, emerging markets, frontier markets en groeiaandelen.
Het blijkt maar weer dat beleggen in Nederlandse small- en midcapaandelen loont. Soms ligt "het goud gewoon in uw achtertuin".
De IEXFonds 40 Index (anno 2009) is opgezet als benchmark voor (fonds)beleggers. De index bestaat uit veertig best-in-class-beleggingsfondsen in twintig verschillende categorieën, verspreid over vijf asset classes.
Voor het hele artikel klik hier.
*peildatum 2 oktober 2019 en rendement na kosten
| Fonds | Rendement september | Rendement 2019 |
| GAM Star Japan | 7,73% | 20,98% |
| Kempen Global High Dividend | 6,84% | 15,12% |
| RobecoSAM Smart Materials Fund | 4,70% | 11,68% |
| UBS Global High Dividend | 4,47% | 14,44% |
| Hermes Global EM | 4,29% | 15,74% |
| Comgest Growth Japan | 4,11% | 19,96% |
| Janus Henderson Investors Pan-European Property Equity | 4,06% | 24,02% |
Add Value Fund | 3,05% | 28,21% |
| JPM Euro Dynamic Small Caps | 3,03% | 15,55% |
| Cohen & Steers European Real Estate Sec. | 2,79% | 21,43% |
| Schroders Asian Opps | 2,63% | 15,89% |
Nordea Global Real Estate | 2,46% | 22,58% |
| Treadneedle European Smaller Cos | 2,44% | 18,38% |
Kempen Orange Fund | 2,40% | 24,48% |
| Magna New Frontiers | 1,92% | 17,38% |
| Hermes Asia ex-Japan Equity | 1,83% | 6,43% |
| Janus Henderson Investors Global Property Equity | 1,82% | 25,04% |
| JPM EM Equity | 1,32% | 17,58% |
Comgest Growth Europe | 1,21% | 21,26% |
NN Health Care Fund | 1,02% | 7,72% |
| T. Rowe Price Global High Yield | 0,58% | 12,91% |
| Carmignac Uncontrained Global Bond Fund | 0,46% | 8,80% |
| Schroders Global Convertibles | 0,33% | 9,34% |
| Fidelity Funds Europe Dynamic | 0,33% | 27,61% |
| AXA Global High Yield Bonds | 0,30% | 7,54% |
| BlueBay Euro Agg. Bond | 0,16% | 10,83% |
| JPM Global Macro Opp | 0,04% | 1,97% |
UBS Equity US | -0,32% | 19,51% |
UBS Convertible Bonds | -0,33% | 8,03% |
| NN EM Debt | -0,38% | 12,32% |
| Candriam Bonds Emerging Markets | -0,42% | 11,44% |
| SLI Global Corporate Bonds | -0,59% | 11,25% |
| BGF Euro Bond | -0,68% | 8,30% |
| Nordea 1 Alpha 10 | -0,73% | 6,24% |
| Fundsmith Equity Feeder Fund | -0,96% | 27,23% |
| Polar Capital Health Care | -1,55% | 8,30% |
| MS Global Opp | -2,21% | 22,02% |
| Schroders Frontier Markets | -3,62% | 8,80% |
| BGF World Gold | -7,18% | 22,75% |
| MS US Growth | -8,50% | 14,03% |
Bron cijfers: Reuters Eikon per 2 oktober 2019
Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Wij hebben kennis genomen van de bieding die Bergson Holdings B.V. op 12 december 2020 heeft uitgebracht om de resterende aandelen HDG – niet in het bezit zijnde van HDG N.V. en Bergson Holdings B.V. – te verwerven tegen een prijs van € 64,- per... Lees verder
Add Value Fund staat op basis van de year-to-date performance van +28,21%* op de #1 positie in de IEXFonds 40.
En laat daarmee niet alleen andere small- en midcap fondsen achter zich maar ook beleggingsfondsen die zicht richten op andere asset classes, thema's en beleggingsstijlen zoals... Lees verder